網易3季網遊收入增長料加快
摩根大通發表報告指，網易（9999）2024年市盈率12倍，估值處於過去5年低位，相對全球領先線上遊戲同業20倍以上的估值，是吸引的入市點。予其目標價200元。
為摩通行業首選股
該行重申，網易為內地網絡遊戲行業首選股，料公司旗下《永劫無間》手遊表現強勁，加上《七日世界》7月初於全球推出，應可推動網絡遊戲收入自第3季起加速增長，以及有機會重估。
另外，中金預料，網易次季收入按年升6%至253億元人民幣。非通用會計準則（non-GAAP）淨利潤按年跌16%至76億元。
中金指，網易新遊戲表現亮眼，旗下《永劫無間》手遊上線用戶規模符合預期，考慮到《燕雲十六聲》PC版上線延期，略為下調Non-GAAP淨利潤2%至327億元人民幣。維持「跑贏行業」評級，目標價206元。
個股分析－摩通/中金
