滙控獲大摩微升目標價
滙控（0005）首季稅前利潤按年跌1.83%至126.5億美元，連同因出售加拿大業務派發特別股息0.21美元，共派息0.31美元，增2.1倍，符預期。
滙控同時公布在5月展開30億美元股份回購，高於市場預期的20億美元至25億美元。
期內，淨利息收益86.53億美元，按年跌3.42%，但勝市場預期，淨利息收益率1.63%，同比下跌0.06個百分點，不過，按季仍升0.11個百分點，為去年第2季以來首次按季上升。
息收有上行空間
摩根士丹利發表報告表示，滙控第1季撥備前經營利潤高於市場預期7%，主要受惠淨利息收入及手續費收入帶動。由於淨利息收入仍有上行空間，調高其2024年及2025年每股盈利預測4%至5%。
大摩將滙控目標價由79.2元微升至79.9元，維持「增持」評級。
個股分析－大摩
