聯通首季業績遜指引
摩根士丹利發表報告指，中國聯通（0762）2024年第1季純利逾56億元人民幣，同比增8.9%，雖然符合該行預期，不過，略遜公司全年度雙位數增長的指引。
聯通上季服務收入按年增3.4%，其中，聯網信通業務及算網數智業務收入穩健增長，聯通雲收入增30%，達167億元人民幣。
大摩大致維持盈利預測不變，維持評級「增持」，目標價6.5元。
另外，滙豐證券指，聯通今年首季服務收入同比增3.4%，營業利潤增22.3%，分別比該行預期低2%和7.9%。
被滙豐升價至5.5元
該行對聯通今年收入和EBITDA的預測，分別下調1.6%和3.1%，2025年預測亦調低2.7%和1.3%，以反映上季業績遜該行預期。
然而，滙豐上調聯通目標價，由5.1元升至5.5元，維持予「持有」評級。
個股分析－大摩/滙豐
