港鐵30億美元債 獲3.47倍超購
【大公報訊】港鐵（00066）宣布，已於周二（25日）成功為30億美元（約234億港元）的公募票據定價。交易涵蓋三個部分，包括5億美元5年期票據、10億美元10年期票據及15億美元30年期票據。是次交易是通過公司的150億美元債務發行計劃，按規例S形式發行，這次是公司歷來最大規模的公募債券發行，深受本地及國際機構投資者歡迎，包括主權基金、保險公司、資產管理公司、銀行及證券公司。投資者的熱切需求使最終總訂單認購額達134億美元，相等於總發行額的4.47倍（即超購3.47倍）。
資金用於未來鐵路網絡拓展
港鐵財務總監樊米高稱，對投資者於此次發債的熱烈回應感到非常高興，讓公司成功發行香港企業發行人在過去20年來最大規模的30年期美元債券。
此次融資可支持未來鐵路網絡拓展，以及適時更新和提升營運資產的承諾。這項5年期票據票面年息率為4.375厘，到期日為2030年4月1日，發售價為票面值的99.632%，孳息率為4.458厘。10年期票據的票面年息率為4.875厘，到期日為2035年4月1日，發售價為票面值的99.898%，孳息率為4.888厘。而30年期票據的票面年息率為5.25厘，到期日為2055年4月1日，發售價為票面值的98.456%，孳息率為5.354厘。上述各項年期票據皆每半年派息一次。
票據預期獲標準普爾和穆迪投資分別評為AA+及Aa3級。美銀證券、滙豐、摩根大通、渣打銀行及瑞銀為此次票據發行的聯席全球協調人、聯席簿記行及聯席主承銷商。
