永利目前估值吸引
摩根士丹利發表報告指，永利澳門（1128）第3季業績稍遜預期，物業EBITDA為2.63億美元，按季跌6%，遜預期。由於中場份額按季僅增10個基點、零售租金按季跌8%等，但管理層稱，黃金周中場投注額同比增30%。
大摩表示，永利目前估值吸引，予目標價8元，評級「增持」。
另外，花旗指，永利上季非博彩收入（尤其是零售）表現令人失望。期內，經調整物業EBITDA按年改善3%，恢復疫情前2019年的87%，惟略低於該行預期的2.75億美元及市場預期的2.8億美元。
中場賭枱投注額穩定
永利10月中場賭枱投注額穩定，酒店入住率達99%。在黃金周期間，中場賭枱投注額按年增近三成；管理層強調將專注於最大化EBITDA。
該行維持予永利「買入」評級，但目標價由8.6元下調至8.3元。
個股分析－大摩/花旗
