慈善願景/設定回報率目標 平衡投資與慈善
家族辦公室的重點在於財富傳承，在財富管理策略中，平衡投資回報與慈善捐贈十分重要。李舜兒建議，家族辦公室應明確其財務目標和慈善願景，包括設定具體的投資回報率目標，以及確定希望支持的慈善領域和項目。通過規劃在投資和慈善之間找到合適的平衡點。
以慈善基金為例。李舜兒表示，部分慈善資金可以來自投資回報，而設立專門的慈善基金能更有效管理慈善資源，相信這樣的安排既能支持慈善活動，又不會對家族的整體財務狀況造成過大影響。
定期評估慈善計劃
社會責任投資（Social Responsible Investment）是另一種策略。李舜兒提到，家族辦公室可以選擇那些不僅追求財務回報，還能帶來社會和環境正面影響的投資項目，這樣的投資不僅可以實現經濟效益，還能支持可持續發展，符合家族的慈善目標。
此外，還可以與稅務專家合作，制定最具稅收效率的投資和捐贈策略。李舜兒指出，定期對投資組合和慈善計劃進行評估，根據市場變化和社會需求進行調整，不僅能確保資金的有效運用，還能根據新出現的機會或挑戰來優化投資和慈善策略。
李舜兒相信，家族辦公室應採用長期的投資視角，在投資中除了考慮即時的財務回報外，還要評估該投資對於社會的潛在益處，將短期回報與長期社會影響相結合。
