花旗私銀：亞太區家辦加大投資股票
香港文匯報訊（記者 周紹基）花旗私人銀行全球家族辦公室團隊(Global Family Office Group)發布報告指出，調查發現亞太區家族辦公室投資活動活躍，68%區內家族辦公室表示已增持股票，比例高於其他地區；48%受訪者表示看好全球發達地區股市前景；另分別有49%及48%看好直接私募股權和私募股權基金前景。直接投資方面，亞太區內受訪者有69%表示已增加或大幅增加直接投資活動；而63%受訪者預計其投資組合在未來1年將增長10%或以上，比例高於其他地區。
報告又顯示，受訪者有興趣參與併購領域活動，例如20%受訪者有興趣進行策略性收購，成立合資經營公司佔23%，出售資產也佔9%，進行合併則佔14%。此項年度研究旨在讓人了解家族辦公室客戶的思維及行為，當中不乏一些最資深的投資者。
花旗私人銀行全球家族辦公室業務主管Hannes Hofmann表示，2024年調查報告顯示投資組合配置轉變，其中股票的比重由22%上升至28%，固定收益的比重由16%上升至18%。值得留意，私募股權的比重則由22%下降至17%，這可能是由於相對股票，私募股權估值的上調需要較長時間。
看好未來12個月獲正回報
花旗私人銀行主管劉宏敏表示，由於利率不斷變化、地緣政治挑戰持續存在，超高淨值投資者及其家族為發揮資金的運用效益，正將投資重心轉向股票及私募股權。家族辦公室在積極應對全球市場的轉變之餘，亦着眼未來的機遇。家族辦公室對未來12個月的投資組合表現保持樂觀，97%的受訪者預期獲得正回報。利率的未來走勢最受關注，其次是地緣政治問題包括中美關係及中東衝突。
