佳兆業與債權人達成協議 股價升5%
【大公報訊】佳兆業（01638）公布，與債權人小組訂立重組支持協議，有關債權分別佔佳兆業範圍內債務未償還本金總額的34%以上，及瑞景範圍內債務未償還本金總額的36%以上。擬進行重組旨在為公司提供長期恢復空間，以保持業務穩定；提供足夠的財務靈活性，以實現可持續的資本結構及提升資產淨值；及保護所有利益相關方的權利及權益，並為所有利益相關方爭取價值最大化。消息利好佳兆業股價，收市升5.6%至0.113元。
計劃債權人的重組代價將包括：六檔以美元計價的優先票據，其將根據該等佳兆業計劃債權人有權索償額，或瑞景計劃債權人有權索償額在每個計劃下按比例分配予各計劃債權人；及可轉換為公司新股份的八檔以美元計價的強制可轉換債券，其將根據該等佳兆業計劃債權人有權索償額，或瑞景計劃債權人有權索償額在每個計劃下按比例分配予各計劃債權人。
公告指出，為促進資產負債表去槓桿化及增強流動性，在遵守適用法律及上市規則要求的前提下，公司可在重組生效日期之前或之後進行一次或多次供股，其中保薦人郭英成及或郭英智將通過出資1.15億元人民幣的股東貸款參與供股。佳兆業表示，重組的成功需要廣泛的支持，促請未簽署重組支持協議的所有佳兆業範圍內債務及瑞景範圍內債務持有人，盡快加入重組支持協議。
遠洋債權人促增現金選擇
另外，外電引述消息人士報道，遠洋集團（03377）關鍵債權人小組，於本月19日就重組計劃提出反建議，包括為所有債券持有人增加現金選擇、降低折讓率以及提高利率。遠洋清盤呈請首次聆訊定於下月舉行，根據7月時的公告，遠洋計劃將約56億美元的離岸債務重組為22億美元的新債券，利率為3%，而剩餘債務將轉換為強制可換股債券或新的永續證券，不過債權人小組當時反對該計劃。
