中生製藥前景改善
建銀國際發表報告指，中生製藥（1177）中期收入按年增11.1%至159億元（人民幣，下同），勝該行預期。抗腫瘤藥物業務增長19.5%至54億元。毛利率達82.1%。
報告表示，較低的行政及研發費用抵消銷售開支增加，經營利用率按季升0.3個百分點至24.3%。
該行將其今年收入預測上調14.8%，反映核心創新藥物的抗腫瘤藥物銷售增長加快。
建銀國際認為，中生製藥前景持續改善，將其目標價由4.1元（港元，下同），調高至4.4元，維持「跑贏大市」評級。
獲瑞銀升每股盈測
另外，瑞銀將其2024年至2026年每股盈利預測上調1%、4%及4%，今年毛利率預測亦升1個百分點，惟略降2025年至2026年毛利率預測，反映帶量採購對仿製藥潛在影響，維持其「買入」評級，目標價5元。
個股分析－建銀國際/瑞銀
