平保新業務價值增長佳
野村發表研究報告，預期中國平安（2318）今年首季新業務價值增長保持強勁，惟在高基數下，稅後經營溢利按年減8%至368億元人民幣，淨利潤跌17%至320億元人民幣。
壽險業務方面，該行表示，考慮到2023年受新冠疫情影響，去年首兩個月基數效應較低，以及銀行存款減息背景下，儲蓄型保險產品的吸引力，料2024年首季，平保新業務價值按年保持15%強勁增長。
不過，野村將平保目標價由59.64元下調至54.12元，評級「買入」。
業務或見轉折點
另外，摩根士丹利表示，相信平保部分核心業務將出現轉折點，若公司能成功收窄資產管理虧損，料有利股價反彈。
該行維持平保2024年及2025年每股盈測不變，每股經營利潤預測上調0.2%及0.1%，將其目標價由48元升至51元，維持「增持」評級。
個股分析－野村/大摩
