2023年中國紡織服裝貿易回顧與展望

  受國際需求不振、地緣政治、全球供應鏈調整加速、產業轉移等因素影響,2023年,我國紡織服裝出口整體放緩,出口市場走勢分化,結構性新亮點持續凸顯。

  根據中國海關統計,2023年,我國紡織服飾累計出口2,936.4億美元,年減8.1%,但仍比疫情前的2019年成長10.5%。其中紗線出口137.1億美元,年減8.6%;布料出口642億美元,下降8.5%;紡織製成品出口566億美元,下降8.1%;服裝出口1591.4億美元,下降7.8%。

  出口金額的減少主要由價格下降所帶動。2023年,我國紗線出口數量成長10%,單價下降16.9%;布料出口數量成長1.1%,單價下降9.5%;梭織服裝出口數量微降1.8%,單價下降5.5%;針織服飾出口數量微降 0.9%,單價下降7.8%。原因一是2022年價格漲幅較大;二是市場低迷,價格敏感度顯著增強;三是國內PPI持續負成長,原物料價格回落;四是人民幣匯率貶值幅度較大;五是跨國電商出口拉低整體價格。

  對四大市場出口全面下降。 2023年,我國對東協出口紡織服裝498億美元,年減9.1%;美國出口470.9億美元,下降11.1%;對歐盟出口380.1億美元,下降17.6%;對日本出口170.8億美元,下降14.2%億美元,下降17.6%。原因一是歐盟日本經濟低迷,而美國雖然消費仍有韌性,但由於去庫存持續時間較長也導致進口放緩;二是發達市場「去中國化」加速;三是由於終端市場衰退,東協等主要服裝供應國也面臨缺訂單壓力,對中國紗線布料等中間產品需求減少。

  中亞和俄羅斯市場成為拉動出口的重要動力。2023年,吉爾吉斯、哈薩克和俄羅斯成為我國第五、七、九大單一國別出口市場,我國對哈薩克斯坦出口增幅高達57.4%,主要原因是俄烏衝突後,大量西方品牌退出俄羅斯,形成較多市場空白。

  跨境電商出口增勢迅猛。2023年,中國跨境電商出口成長19.6%。根據估算,跨國電商出口約佔我國紡織服裝出口總額的20%,佔我服裝出口比例更是高達30%左右(僅Shein一家企業2023年全年營收即達320-330億美元)。在傳統貿易持續轉移到海外的同時,以「小單快反、彈性生產」為特色的跨境電商拉動我國出口的重要性進一步凸顯。

  中國佔主要已開發國家市佔率普遍下滑。 2023年,中國佔美國紡織服裝進口份額為26.9%,年減1.1個百分點;佔歐盟份額為30.1%,減少2.5個百分點;佔日本份額為53.4%,減少3.2個百分點。

  展望2024年,從正面看,美國經濟雖然下行可能性大,但隨着庫存消化進入尾聲,進口需求可望回升;歐盟和日本經濟成長預測值均有望反彈;我國產業鏈優勢也將對跨境電商出口提供支撐。從負面因素來看,一是俄羅斯和中亞市場由於需求不穩、基數較高,出口勢頭料難保持;二是對發達國家的直接出口將加速轉移,對發展中國家的中間產品出口,也可能遭遇來自終端市場的限制;三是人民幣匯率、「紅海危機」等導致的運力、運價等問題,對出口接單、利潤及貨物出運都可能帶來一定影響。面對重重挑戰,我國紡織服裝出口產業應穩步開展全球布局,增強外貿創新動能,提升核心競爭優勢,實現外貿高品質發展。◆資料來源:中國紡織品進出口商會